世纪华通:IPO招股阐明书综述

浙江世纪华通汽车制造业分配股份限定的公司

(浙江市上虞经济开拓区民主党员路西路439号)

初次户外发行份阐明书摘要

保举机构(主承销品售商)

(上海市中山南路 318 号东边国际金融散步路 2 号楼 22-29 层)

浙江世纪华通汽车制造业分配股份限定的公司                初次户外发行份阐明书摘要

浙江世纪华通汽车制造业分配股份限定的公司

初次户外发行份阐明书摘要

发行人国务的

招股阐明书的意图是向大众供给物短暂的阐明。,非包装

包罗招股阐明书全文的一切分离。招股阐明书全文也登载在深圳份交易所。

站()与宽宏大量季节通讯网。金融家在订阅费

设置前,应详细发现招股阐明书全文,并以此作为花费方针决策的根底。

金融家对招股阐明书及其摘要有什么都可以疑问。,商议本身的份经纪人

人、法度劝告者、会计员工或对立面专业劝告者。

发行人与董事会、监事、高级监督员工赞成招股阐明书及其摘要将不在。

假记载、给错误的劝告性的资历或陆军少校忽略,并对招股阐明书及其摘要的现实性、诚实、

诚信承当个人和协同法度责任。

公司负责人及负责人、会计员工事务所负责人保证获得招股阐明书

论财务核算资料的现实性、完全。

柴纳证监会、对立面政府机关在这一成绩上作出的什么都可以决议或评论。,它们都没表现出现。

对发行人份的看重作出物质性判别或保证。与之相反

资历是虚伪的和虚伪的资历。

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上弦首要迅速的

1、这次发行前的公司总资金的为13,000万股,这次发行物4,市价股500万股,

发行17后的权利等于,500万股。这些份都是市价股。。到站的:桩合股华通桩、

实践把持人王淼同、王一丰分岔赞成:自S期起三十六点月内,非让

或许付托旁人导演监督发行人份,不坦率的引资,此分离不能不发行人回购。

分配。赞成期截止后,是你这么说的嘛!分配的分配可列为市价股。。

2、表示保留或保存时用2010年12月31日,发行人的未分配吸引为22。, 万元;

由于发行人 2010 年度其次次暂时合股大会决议,发行前的骨碌吸引是由发行发行的。

新老合股持股使相称。

3、公司特殊提示金融家留意以下几点

(1)客户绝对集合的风险

本公司汽车配件结果的首要客户是上海贝洱。、小发电机、伟世通、

富奥伟世通、青岛东海、柴纳谷风在肥皂水中洗及对立面著名汽车配件补充者,输出一切人

美国VP公司的客户、SPI、加拿大等北美洲售后商业界供货商。2008 年、2009

年份和2010份,五客户对水流营业支出的使相称

、和 ,高客户集合度,但跟随新客户的年年开展

下来流动。假定是你这么说的嘛!首要客户的监督转变,他们对康帕克牌计算机的销路

降,它能够对公司的结果、经纪和结果发作不健康的冲撞。。

(2)结果价钱动摇风险

汽车配件的价钱与在下游地煤车的价钱关心。,跟随柴纳汽车制造业的感情的中枢开展

开展,海内汽车产量年年增强,全面汽车商业界竞赛暴力引起的。,普通新霉的价钱高于新霉的价钱。

高,年年下来的流动。因汽车厂主是汽车行业的名人纪念馆,对

零件使坚实有很强的讨价还价才能,因而,可以将价钱缩减分离传送到下游分离。

件使坚实。公司结果首要以汽车用塑料零件认为优先,优质低单价的,在整

轻便发动机看重绝对较小,缩减煤车冲撞,以及,公司无效的开拓了高尚的的利钱等于RA。

新汽车项主语,在必然程度上换班了在下游地煤车PRI的压力。,过来的三年,公司主

结果价钱变换更稳固,但假定微观要素、本钱要素、使掉转船头消耗受优先偿还的权利等多种要素

缩减主要的厂新汽车车型,竞赛加深,这将给公司提供必然的新价钱。

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冲撞,公司结果吝啬的价钱下来的风险。

(3)应收票据信誉的风险

新闻快报期完毕,公司应收票据信誉其他员工年年增长。,分岔为 11, 万元、

18,一万元和22元, 万元,营业支出在比较期的使相称分岔为、

和 。跟随公司售生水垢的扩展,应收票据信誉其他员工能够持续增强。。

但公司优美的体型了健全的客户信誉监督体系,和公司一切人

大多客户是海内外著名的汽车配件。,即时报应,应收票据信誉发

坏账的风险很小,而是,假定公司的客户资金周转率不佳、经纪明暗变得更坏,将会

公司应收票据信誉风险的回收。

(4)实践把持器的把持风险

公司对王淼同的实践把持、王一丰和他的家伙,公司实践把持人前的不坦率的把持

70%分部股权。在这个成绩以前,王淼同、王一丰仍将把持公司共52%股。

权,发行后,实践把持人持有些人分配使相称为。但公司眼前与公司分歧

法》、《证券法》、法度、法规和正常化证件(如原则F)的规则,优美的体型了

极好的公司管理构成和无效接管运转。,但王淼同、王一丰依然是能够的。

应用其实践把持环境,公司开展战略、结果经纪方针决策、吸引分配、员工修理等。

陆军少校事项对方针决策的陆军少校冲撞。

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其次节概略

发行份典型:民主党员币权益股(A股)

发行分配数:4,500万股

每股面值:民主党员币元

每股股价:元/股

发行市盈率:          倍(每股进项如 2010 年度经审计的减去非经

常性利害前后孰低的净吸引除号在这个成绩以前总资金的计算)

发行前每股净资产:    元(如 2010 年 12 月 31 日经审计的净资产除号本

子股发行前的总资金的计算

发行后每股净资产:    元(按 2010 年 12 月 31 日经审计的净资产加法运算这次

募集资产的计算

市净率:              倍(按发行价钱除号发行后每股净资产决定)

发行方法:           采取网下向询价情郎比和网上资产申购限价发行相结

合的方法

发行情郎:           契合资历的询价情郎和在深市开户的境内自然人、团体

对立面金融家(国家法度法规取缔的除外)

承销品售样品:抵消承销品售

筹资意图:筹资等于预测103,500万元,估计在减去发行本钱后增多。

净基金98,882万元

分配本钱预测:4,618万元

到站的:承销品售保证人的本钱3,700万元

审计费210万元

商议费评价110万元

法度劝告者费90万元

流动表演250万元

250万元通讯说明费

登记费8万元

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第三机关发行人的基本事件

一、发行人基本通讯

中文名称:       浙江世纪华通汽车制造业分配股份限定的公司

ZHEJIANG CENTURY HUATONG AUTOMOTIVE

英文名称:

零件公司,LTD

注册资金:13,000万元

法定代理人:     王淼同

使被安排好日期:2008年10月21日

住址:           浙江省上虞市经济开拓区民主党员西路 439 号

邮递区号:       312300

联系电话:       (0575)82148871

肖像画法:           (0575)82129700

董事会书记:闫正山

互联网网络网址:     

电子邮箱:斯瓦通

二、发行人的历史演变与重组重组

(1)发行人的准备方法

发行人是浙江世纪华通汽车使被安排好的分配股份限定的公司。。

2008年6月5日,华通股份限定的公司董事会慎重经过,认可把华通使成为独一限定的的全面

更多分配股份限定的公司,审计公司的净资产为2008年4月30日。

15,分配总额为13,000万股,每股1元,

资金的其他分离包罗在资金的中。。

2008年10月21日,世纪华通提取浙江省工商局换发的 330600400004721

号《企业团体营业执照》,注册资金13,000万元民主党员币,真实资金13,000万元

民主党员币。

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(二)发起人及其花费资产的使满足

1、发起人

发行人是浙江华通桩股份限定的公司创始人尚欣

(ASCENT BOOM INTERNATIONAL LIMITED)。

2、发起人花费的资产

公司 2008年10月21日全面变换多分配股份限定的公司。变换前后,首要

浙江华通桩集团股份限定的公司的首要资产。、实践不发作的首要事情

转变。

发行人使被安排好前,华通桩的首要资产是货币基金。、应收票据特别基金管理机构、势力范围、房

产、世纪华通等交通运输与牧师股权花费,它实践献身于的首要事情是

对外花费。发行人使被安排好后,Huatong桩的首要资产和实践事情还没。

发作陆军少校转变。眼前,除托盘外的华通桩、加油准备附件、麦克匪特斯氏疗法床附件及对立面结果

结果经纪外业,它的首要事情常外国花费。。

发行人使被安排好前,客商在首要国际事情达到目标花费,它的首要资产是公司的421。

一千的贡献的。发行人使被安排好后,起床国际的首要资产和首要事情都是

没发作陆军少校转变。

三、发行人的股权明暗

(一)发行人这次发行前后的资金的事件

发行前的总资金的为13。,000万股,拟议公共本题4,500万股,发

总资金的17,500万股,发行前和发行后的公司股权构成如次:

单位:一万股

这次发行前                       在这个成绩以前

类别

分配接近       占总资金的使相称      分配接近       占总资金的使相称

自然人股                    –                 –              –              –

团体股13,000                      13,000            

到站的:

华通桩9,100                        9,100            

永丰国际3,900                        3,900            22.29

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社会大众股                  –        –        4,500          

权利等于13,000             17,500         

合股在发行前和发行达到目标市价限度局限

华通桩合股赞成:36个月内,非让

或许付托旁人监督发行人持有些人分配。,此分离不能不发行人回购。分配。

公司实践把持人王淼同、王一丰赞成:无意识的行人发行之日起36个月内,

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